1、汽車涂料細(xì)分市場分析
中國汽車涂料行業(yè)伴隨著汽車工業(yè)發(fā)展而發(fā)展。上世紀(jì)九十年代初期，中國汽車工業(yè)開始呈爆發(fā)式增長，汽車涂料產(chǎn)量逐年增加。汽車涂料行業(yè)國際知名化工企業(yè)，如美國龐貝捷、美國艾仕得、德國巴斯夫、荷蘭阿克蘇諾貝爾等先后進(jìn)入中國市場；隨著中國汽車工業(yè)發(fā)展，中國品牌汽車涂料以較高性價比優(yōu)勢，從中低端市場逐步向中高端市場進(jìn)軍。汽車涂料行業(yè)按照產(chǎn)品使用場景階段，分為新車售前制造涂料與汽車售后修補(bǔ)涂料。而新車涂料細(xì)分為車身涂料、內(nèi)外飾件涂料兩個品類。輕工涂料行業(yè)可分為木器涂料、卷材涂料、塑料涂料、包裝物涂料、日用電氣涂料等五個細(xì)分行業(yè)。
汽車售后修補(bǔ)涂料行業(yè)：
汽車售后修補(bǔ)涂料行業(yè)主要受汽車保有量增長因素影響。二十一世紀(jì)以來，中國汽車保有量不斷增長，推動了汽車售后修補(bǔ)涂料行業(yè)發(fā)展。此外，汽車售后修補(bǔ)涂料行業(yè)受到汽車使用率、交通事故率、事故維修率等因素綜合影響。過去幾年，受中國車險費(fèi)率改革、交通法規(guī)管理嚴(yán)格、城市交通更加擁堵、高鐵公交方式進(jìn)步等負(fù)面原因影響，中國汽車售后修補(bǔ)涂料行業(yè)增長較為緩慢。但是上述負(fù)面影響因素邊際效應(yīng)已經(jīng)迅速降低，中國汽車售后修補(bǔ)涂料市場將更多受到汽車保有量增長率為主的正面影響。隨著外資頭部企業(yè)不斷收購兼并中國中小企業(yè)，中國汽車售后修補(bǔ)涂料市場集中速度加快。美國龐貝捷、美國艾仕得、中國東來、荷蘭阿克蘇諾貝爾、德國巴斯夫、美國宣偉、日本立邦等逐漸成為市場的主要參與者。
新車內(nèi)外飾件涂料行業(yè)：
隨著中國汽車工業(yè)發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)期，汽車主機(jī)廠成本壓力加大，降本需求層層傳導(dǎo)，加上在研發(fā)本土化、供應(yīng)當(dāng)?shù)鼗㈨憫?yīng)快速化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，外資內(nèi)外飾件涂料品牌并沒有優(yōu)勢，而原有天然國別長期合作優(yōu)勢卻逐漸減低。未來幾年，已經(jīng)獲得汽車主機(jī)廠原廠認(rèn)證或汽車主機(jī)廠供應(yīng)商準(zhǔn)入資格的中國汽車新車內(nèi)外飾件涂料品牌，將獲得非常好的快速發(fā)展機(jī)遇。
汽車新車車身涂料行業(yè)：
汽車車身涂料是汽車涂料市場規(guī)模最大的細(xì)分行業(yè)。在中國汽車工業(yè)“市場換技術(shù)”指導(dǎo)原則下，合資車企外方股東在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、新供應(yīng)商原廠認(rèn)證或汽車主機(jī)廠供應(yīng)商準(zhǔn)入資格方面占據(jù)主導(dǎo)地位，導(dǎo)致中國車身涂料市場份額基本被外資品牌占據(jù)。美國龐貝捷、日本關(guān)西、美國艾仕得、德國巴斯夫、日本立邦、韓國金剛占據(jù)中國汽車車身涂料市場超過95%。車身涂料中國品牌如上海金力泰、中山大橋等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于北汽福田、江鈴汽車、長安微型車、東風(fēng)商用車等國內(nèi)商用車品牌車型。
2、汽車涂料行業(yè)進(jìn)入壁壘
（1）汽車主機(jī)廠的原廠認(rèn)證或汽車主機(jī)廠供應(yīng)商準(zhǔn)入資格壁壘
汽車售后修補(bǔ)涂料供應(yīng)商能否取得汽車主機(jī)廠原廠認(rèn)證或汽車主機(jī)廠供應(yīng)商準(zhǔn)入資格，是其產(chǎn)品服務(wù)能否進(jìn)入汽車授權(quán)4S店，進(jìn)入中高端市場競爭的前提條件。只有獲得汽車主機(jī)廠原廠技術(shù)認(rèn)證后，汽車售后修補(bǔ)涂料供應(yīng)商才有機(jī)會進(jìn)入集中采購商務(wù)招標(biāo)階段。行業(yè)慣例，汽車主機(jī)廠依據(jù)自身需要，對符合資格的供應(yīng)商數(shù)量進(jìn)行總量管控，穩(wěn)定供應(yīng)商的合作預(yù)期。除非現(xiàn)供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重錯誤，或潛在供應(yīng)商具備明顯優(yōu)勢，汽車主機(jī)廠才有可能開放新的原廠認(rèn)證或汽車主機(jī)廠供應(yīng)商準(zhǔn)入資格機(jī)會。
（2）客戶粘性壁壘
汽車售后修補(bǔ)涂料客戶粘性較強(qiáng)，原因主要有以下兩點(diǎn)：1）汽車主機(jī)廠、4S店集團(tuán)與汽車售后修補(bǔ)涂料供應(yīng)商合作多年，互相依賴，加之采購金額占整體鈑噴成本比例不高，行業(yè)集中度導(dǎo)致的選擇余地不大，所以客戶更換意愿優(yōu)先選擇，共同授權(quán)4S店已有成功合作互相信任的原供應(yīng)商。2）更換變化成本偏高。汽車售后修補(bǔ)涂料品牌產(chǎn)品自成體系，色母顏色配方差異更大。終端客戶更換涂料供應(yīng)商，原有調(diào)色技師、噴涂技師需要重新培訓(xùn)，改變多年固化習(xí)慣。因此，大量一線技師對企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)已有相當(dāng)了解，構(gòu)成對新進(jìn)入者的壁壘。
（3）研發(fā)技術(shù)、生產(chǎn)工藝壁壘
由于汽車對長期保護(hù)和美麗外觀的需求，汽車售后修補(bǔ)涂料為涂料工業(yè)中技術(shù)含量要求較高的細(xì)分種類。汽車涂料配方設(shè)計(jì)優(yōu)化過程，是化學(xué)科學(xué)理論與實(shí)踐操作藝術(shù)的完美結(jié)合。涂料產(chǎn)品制造工藝體系不僅對產(chǎn)品質(zhì)量影響巨大，而且提升速度只能依賴長期積累，無法快速復(fù)制學(xué)習(xí)。全方位技術(shù)服務(wù)壁壘還包括快速準(zhǔn)確匹配成超過十萬種汽車顏色的顏色配方能力等。
（4）服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與營銷渠道壁壘
汽車售后修補(bǔ)涂料產(chǎn)品的終端用戶為汽車授權(quán)4S店和汽車修理廠，用戶群體多，地理分布廣，因此，對汽車售后修補(bǔ)涂料供應(yīng)商的銷售渠道要求較高。新入行者難以在短期內(nèi)建立完善的市場營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，更難與綜合競爭實(shí)力強(qiáng)大的頭部品牌展開競爭。
來源：涂料市場